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下周热镀锌方管需求仍走弱

作者:方管    来源:www.hjgglg.com    点击数:   更新时间:2022年06月23 【字体: 】 

 热镀锌方管现货贸易商倾销式出货,市场情绪非常悲观。但成交寥寥,今日建材成交量仅为12.63万吨,显著少于上周一的14.25万吨。尽管成材价格暴跌,但终端采购积极性不高。多头一直交易的是疫后用钢需求的快速反弹,淡季不淡的逻辑。我们也在之前的报告里多次提到,淡季不淡的可能性不高。上周的数据显示螺纹的需求量是继续下滑的,市场的惨淡堪比春节假期。现货端贸易商恐慌性的抛售、踩踏式的出货,周末唐山钢坯跌破4000。目前市场的主逻辑有两条,一条是成材高库存,需求差,去库压力大。淡季不淡的预期被证伪后,预计钢价维持下跌趋势。另一条逻辑是粗钢减产。虽然减产是利好成材端的,但由于需求差、库存高,并不能有效提振钢价。由于前期的高钢价主要是靠成本端抬升的,因此在粗钢减产下,炉料价格塌陷,成材的成本端也塌陷了,钢价也随之下跌。我们可以看到上周在黑色普跌的情况下,钢厂盘面利润反而是收窄的。我们预计下周的钢材市场仍以恐慌性出货为主,暂时难看到止跌反弹的信号。同时,天气上北方高温,南方暴雨洪涝,都不利于施工,预计下周热镀锌方管需求仍走弱。由于钢价是由于成本支撑的塌陷,并且价格已经破位,因此我们认为去左侧交易钢价的反弹目前是不可取的。目前仍未看到止跌的迹象,操作上以逢高做空为主。

在粗钢减产的预期下,热卷的成本端塌陷显著,热卷的价格也显著下跌。虽然热卷的基本面也在变差,需求在减少,库存在累积,但是相比较于螺纹钢来说略好一些。汽车的产销在疫后反弹弹性较强,同时稳增长的基建端发力,国内的需求预期在边际好转。但另一方面,海外在加息阴影下需求走弱,热卷出口报价不断走低,出口价差也在缩窄,出口机会在走弱。热镀锌方管制造业恢复的速率快于建筑业,因此预计热卷的需求相对于螺纹钢而言更有韧性。绝对价格上热卷价格短期内以随着成本端走弱为主,从相对价格上来看,卷螺差处于低位,做多卷螺差的安全边际比较高。
 

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